Financie

Financie nie sú produkt. Sú to rozhodnutia, ktoré s vami zostanú roky.

Každý klient je jedinečný — a tak aj jeho plán. Nepredávame produkty, staviame stratégiu, ktorá dáva zmysel vášmu príjmu, cieľom aj rodine.

Partnerstvo na ceste
k finančnej istote

Či potrebujete hypotéku na kúpu domu, investičnú stratégiu na budovanie majetku, plánovanie dôchodku alebo riešenie dlhov — sme tu pre vás. Naše služby nie sú len produkty, je to partnerstvo na ceste k vašej finančnej úspešnosti.

Načúvame

Najprv rozumieme vašej situácii, príjmu a cieľom. Až potom hovoríme o riešeniach.

Plánujeme

Zostavíme finančný plán na mieru — hypotéka, rezerva, investície, ochrana.

Sprevádzame

Plán žije s vami. Raz ročne ho spolu prejdeme a doladíme podľa zmien.

Naše finančné služby

Osem oblastí, jeden plán

Hypotekárne poradenstvo

Vyberieme najvhodnejší hypotekárny úver podľa vašich potrieb a zabezpečíme výhodné podmienky pri kúpe aj refinancovaní.

Investičné stratégie

Stratégia, ktorá vedie k vašim cieľom — akcie, fondy, dôchodkové plány a ďalšie možnosti.

Správa portfólia

Profesionálna správa investícií s cieľom optimalizovať výnos a držať riziko pod kontrolou.

Plánovanie dôchodku

Individuálny plán, ktorý zohľadňuje dôchodkové úspory aj investície, aby ste mali istotu.

Riešenie dlhov

Konsolidácia záväzkov a reálny plán splácania, ktorý vráti vaše financie do rovnováhy.

Poistenie a ochrana

Životné poistenie, majetok aj zdravie — ochrana rodiny pred neočakávanými udalosťami.

Daňové plánovanie

Využijeme dostupné daňové výhody a optimalizujeme vaše daňové povinnosti.

Edukácia a poradenstvo

Vysvetlíme, ako vaše financie fungujú, aby ste rozhodovali s prehľadom a nie z pocitu.

Ako spolupracujeme

Jasný proces, žiadne prekvapenia

Úvodné stretnutie

Bez záväzkov. Zmapujeme príjmy, výdavky, záväzky a ciele.

Analýza a návrh

Porovnáme možnosti na trhu a pripravíme plán na mieru.

Realizácia

Zabezpečíme dokumenty, komunikáciu s bankami a inštitúciami.

Servis

Pravidelný update plánu podľa zmien vo vašom živote aj na trhu.

Náš partner

FINPORTAL, a.s.

Naším hrdým finančným partnerom je spoločnosť FINPORTAL, a.s., ktorá pôsobí na trhu od roku 2010. Vďaka tomuto spojeniu máme prístup k produktom desiatok bánk, poisťovní a správcov aktív — a vy získate skutočne nezávislé porovnanie.

Na trhu od roku

Produktových partnerov

0 %

Nezávislé porovnanie

Produktoví partneri